Why m-commerce could be the secret sauce for chat apps
Spencer Ng is a client service associate director at TNS – a global market research firm. He is interested in anything mobile and currently runs Mobile Behave (a smartphone usage metering program) in key Asian markets. You can email him to find out more about the program.
With the massive uptake in chat apps, there has been increasing news on how these services are monetizing their audiences – and who will win the race to leverage their userbase for business growth.
The secret sauce might lie with m-commerce.
mコマースはなぜチャットアプリにとって秘伝のソースになりうるのか
Spencer NgはTNS-グローバル市場調査会社のクライアントサービスアソシエイトディレクターである。彼はモバイルについては何にでも関心があり、現在Mobile Behave（スマートフォン利用計測プログラム）をアジアの主要市場で運営している。プログラムについての詳細を知りたい場合、彼に電子メールを送ることが可能である。
チャットアプリの大規模な拡大とともに、これらのサービスがどのように利用者をマネタイズするかについてのニュースが増加している - そして、誰がビジネスの成長のために自分たちのユーザベースを活用してレースに勝つか。
秘伝のソースはm-コマースと共にあるかもしれない。
It’s already happening right now — Tencent (HKG:0700) owns WeChat, a chat app that allows users to make purchases from retail brands.
Recently, they even announced a payment function for McDonald’s within the chat app itself. It’s not alone – similar apps like Viber are starting to monetize their audiences and introducing innovative new business models. Line, for example, allows users to see gourmet coupon offers from nearby places, with 32 percent of their 200 million registered users having already used such coupons.
これは今まさに進行中である。Tencent（HKG:0700）はユーザがブランド小売店で物を購入することも可能なチャットアプリWeChatを所有している。
最近、同社はチャットアプリ上で動作するMcDonald'sの支払い機能まで発表した。同社は例外ではない。Viberのような同様のアプリが、革新的な新しいビジネスモデルを取り入れて、利用者から収益をあげつつある。例えばLineでは、ユーザが近くの店が提供するグルメクーポンを見ることができるようになっており、2億人の登録ユーザのうち32%が既にそのようなクーポンを利用したことがある。
Using data from our Mobile Life 2013 syndicated research on mobile consumers, we can plot countries on an axis of mobile chat app penetration versus m-commerce penetration. It is evident from the varying GDP per capita that the value side of the m-commerce equation differs across markets. However, the distinct visual correlation (the higher the mobile chat app penetration, the higher the m-commerce penetration) seems to suggest that, with increasing penetration of these two mobile technologies, the opportunity for widespread convergence of chat apps and m-commerce is on the horizon.
モバイルコンシューマーに向けた当社のシンジケート調査Mobile Life 2013のデータを使用すると、我々はmコマース浸透率に対するモバイルチャットアプリ浸透率の軸で国をプロットすることができる。それは1人当たりGDPの違いから、m-コマースの値側は市場により異なることは明らかである。しかし、明確な視覚的相関（モバイルチャットアプリの浸透が高いほど、mコマースの普及率が高い）は、これら２つのモバイル技術の浸透していくとともに、チャットアプリとmコマースの普及収束の機会が高まっていることを示唆しているようである。
What can chat apps do to address this coming convergence?
As a starting point – we need to know where the best places are to catch the trend. M-commerce has a distinct geographical aspect to it. Apart from online shopping, mobile couponing is an emerging trend that leverages on local brick and mortar retailer networks. Hence, it is imperative that we prioritize the right markets to push the convergence of these two technologies.
これから来る収束に対処するためにチャットアプリは何ができるのか？
出発点として - 私たちはトレンドをキャッチするにはどこが最高の場所であるかを知る必要がある。 mコマースはそれに向けた明確な地理的視点を持っている。オンラインショッピングから離れると、モバイルクーポンの配布は地元の昔からあ小売店網を活用する新たなトレンドである。したがって、我々がこの2つの技術の収束を進める適切な市場を優先させることは不可欠である。
High convergence potential markets
Countries that occupy the top right hand quadrant reflect the highest opportunities arising from convergence. Given the homegrown success of KakaoTalk and WeChat, Korea and China provide a captive audience for active monetization.
Beyond these markets, Hong Kong is a good market to monitor given its high-end retail opportunity and propensity for mainlanders — who mainly use WeChat — to hop over to Hong Kong for shopping.
コンバージェンスの潜在力が高い市場
第一象限にある国は、コンバージェンスからもたらされる機会が最も高いことを示している。母国でのKakaoTalkやWeChatの成功からすると、韓国や中国は、アクティブなマネタイゼーションに向けてキャプティブなオーディエンスを提供している。
この両国の他には、香港がモニターすべき有望な市場だ。その理由は、ハイエンドの小売事業の機会があることや中国本土の人 (主にWeChatを使う人)が買い物するために香港に行く傾向があるためである。
According to the Hong Kong Tourism Board, the number of mainland tourists coming in annually is about three times the size of the resident Hong Kong population; this presents a clear opportunity for a chat app like WeChat to work together with retail establishments to offer mobile coupons targeted at bringing high-end products and services to Chinese tourists.
香港観光局によれば、中国本土からの年間観光客は、香港居住人口の実に3倍にのぼるという。このことは、WeChatのようなチャットアプリにとって、現地の小売業者と協力して本土からの観光客向けの高級製品やサービスのクーポンサービスを展開する大きなチャンスが有ることを意味する。
Taiwan is also another interesting market to monitor for convergence. Like Hong Kong, it has high GDP per capita as compared to China. But more importantly, the chat app Line has already gained a leadership position in that market with over 70 percent penetration amongst chat app users. Now would be a good time for Line to use its leadership position to gain exclusive relationships with retailers and quickly roll out its m-commerce offering, thereby securing first-mover advantage.
台湾もまたこうした協業にとって興味深いマーケットである。香港同様、台湾の1人あたりGDPは中国本土のそれに比べて高い。さらに重要なことに、チャットアプリ”Line”はすでにチャットアプリ市場で70％のシェアを占める優位なポジションにある。今こそ”Line”がこのポジションを活かして小売業者との緊密な関係を築き、m-コマースサービスを展開することで先行者利益を得る最高のタイミングであるといえよう。
Low convergence potential markets
A combination of logistical challenges, limited internet infrastructure and low credit card penetration has inhibited the growth of e-commerce, not to mention m-commerce in these markets. However, low potential might be a bit of a misnomer. There are still opportunities as long as chat apps adopt a city-level strategy. Take Indonesia, for example. The most viable roll-out would be limited to Jakarta where chat app penetration is nearly 50 percent higher than the national average. Moreover, a limited roll-out will ensure that retailer acquisition efforts are geographically focused and not spread too thin over a massive landmass.
コンバージェンスの潜在性が低い市場
これらの市場では、ロジスティクスの問題、インターネットインフラの不足、クレジットカードの低利用といった要素の組み合わせがeコマース、いわんやmコマースの成長を妨げてきた。しかしながら、潜在性が低いというのはやや当たらない。チャットアプリが都市レベルの戦略を採用している限り、まだ機会はある。例えば、インドネシア。 最も顕著なロールアウトは、チャットアプリの普及率が全国平均を50%も上回るジャカルタに限られよう。 さらに、限定的なロールアウトをすることにより小売事業者の獲得努力が地理的に集中し、広大な土地に薄く広がらないのが確実になる。
Everyone knows Blackberry Messenger (BBM) is the main chat app in Indonesia and now that it has been unleashed from the BlackBerry walled garden, one would expect the userbase to accelerate even further. However, the key question is how BBM intends to monetize all these users. Assuming they start to dabble with m-commerce, overcoming payment challenges would remain key in a market where cash has traditionally been king.
Blackberry Messenger (BBM)がインドネシアでの主要チャットアプリであること、今やこれがBlackBerryの囲いのある庭から解き放たれたことは皆知っており、ユーザベースがさらに加速されると予想する人もいるだろう。しかし、核となる問題はBBMが全てのユーザをマネタイズする意思があるかどうかということである。mコマースのスタートで苦労したことを考えると、決済の問題を克服することが重要だろう。この市場では伝統的に現金が(決済の)王様なのだ。
What does this mean for retailers interested in the m-commerce ecosystem?
Mobile marketing will become more important than ever. Chat apps and their extensions will emerge as a key platform for retailers to tap into a massive mobile userbase and drive footfall into brick and mortar stores with mobile coupons and deals. In Korea, 68 percent of consumers are already making use of such offers. Moreover, retailers like Baskin Robbins and Starbucks already use the Kakao “gift” service to send mobile coupons to their friends for redemptions. From 107 products in 2010, this service now covers 9,970 products currently – suggesting strong demand from retailers to take advantage of convergence.
mコマースのエコシステムに関心のある小売事業者にとって、これは何を意味するか?
モバイルマーケティングはますます重要になっている。 チャットアプリ、その拡張系は、小売事業者が巨大なモバイルユーザベースに触れ、モバイルのクーポンや取引で従来型店舗に足を踏み入れる中核的なプラットフォームとして現れた。韓国では消費者の68%がすでにこのサービスを利用している。 さらに、Baskin RobbinsやStarbucksなどの小売事業者はすでにKakao 「ギフト」サービスを使ってモバイルクーポンを交換用として友達に送っている。2010年に107の対象製品であったのが、今では9,970となっており、小売事業者がコンバージェンスを活用したいという需要が強いことを示している。
