Peter becomes convinced that he can find a way to save Beverly, and he thinks that maybe the magical white horse (now his partner-in-crime) might be able to help. He joins the Penn family in their winter retreat up the Hudson River, and passes muster with Beverly's stern father (William Hurt). Meanwhile, Pearly Soames is on his trail, but through some dark magic is not allowed to leave the boroughs of New York. He goes to request a weekend pass, basically, from the "Judge" (Will Smith), a guy with earrings lounging in a bed in a subterranean dungeon. The scene that follows between the two of them, in which they suddenly turn into snarling, snapping demons, is incomprehensible.
Peter yakin ia dapat menemukan cara untuk menyelamatkan Beverly, dan ia pikir mungkin kuda putih ajaib itu (yang sekarang adalah kawannya) dapat menolong. Ia bergabung dengan keluarga Penn dalam liburan musim dingin mereka ke Sungai Hudson, dan mendapatkan restu dari ayah Beverly yang tegas(William Hurt). Sementara itu, Pearly Soames mengejarnya tepat di belakang, namun sihir kegelapan mencegahnya untuk meninggalkan wilayah New York. Ia kemudian pergi untuk memohon izin akhir pekan, sederhananya, dari "Sang Hakim" (Will Smith), seorang pria beranting yang bermalas-malasan di sebuah tempat tidur di dalam ruang bawah tanah. Babak yang berlanjut di antara keduanya, di mana mereka tiba-tiba berubah wujud menjadi iblis yang saling menggeram, tidak dapat dipahami.
