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Disc:1には「ホテル・カリフォルニア」レコーディング中となる、1976年USツアーから1976年8月6日のシアトル公演を収録。ジョー・ウォルシュ加入後ながら、前作「THESE NIGHTS」のヒット後であり、「ホテル・カリフォルニア」の発表前という事でバーニー・レドン在籍時の貴重な曲も演奏されており、特に2ndアルバムから、コンセプトのメイン・トラックとも言うべき"DOOLIN-DALTON"をプレイ。またそのまま"ならず者"とメドレーで演奏されるのもこの時期ならでは。
On disc 1: there is the recording of 'Hotel California' and the concerts from the US tour in 1976 to the performance in Seattle on August 6th 1976. After Jo Walsh joined the band, after the previous hit of 'These Nights' there is also the performance of Bernie Leadon in the previously mentioned 'Hotel California'. Then particularly from the 2nd album there is 'Doolan-Dalton' which ought to be called the main concept track. Then there is also the raw recording of the medley of 'hooligan'.